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CRM系统 信托TA/TCMP 每周知识分享

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TCMP系统关于“节点委托”的问题
问题描述
      TCMP系统如何配置“节点委托”?

解决方法

       “节点委托”与“流程委托”和“全权委托”类似,是指将某流程中具体的某个节点由A用户委托给B用户进行处理。
       操作步骤如下:
       1、在【委托监控】界面点击“添加委托关系”,填写委托信息,委托方式选择“节点委托”点击“确定”;
       2、在【委托监控】界面找到刚刚新增的委托关系,点击“明细”按钮,进入【节点委托详情】界面;
       3、在【节点委托详情】界面选择需要委托的流程后,下方会显示出该流程的所有节点,选择需要委托的节点添加到右侧“已选节点列表”中;
       4、在【委托监控】界面该笔委托关系,点击“启用委托关系”按钮,即可生效。
02
TCMP系统
TCMP系统关于用户登录密码重置的问题
问题描述
       TCMP系统密码到期后能否强制控制用户必须重置密码才能登陆?

解决方法

       通过参数isForcedModifyPwd (是否强制修改密码)来进行控制,参数值有以下两种维护方式:
       1、可以在前台【系统参数维护】界面进行维护,修改参数“isForcedModifyPwd”值为1;
       2、在tcmp-biz-config.xml文件中配置'是否强制修改密码'参数值为true。
       注意:
       (1)在前台参数和文件都维护的情况下以前台参数设置的值为准;
       (2)如果配置了tcmp-biz-config.xml文件,则系统升级时需要替换此文件。

03
信托TA系统
关于收益分配方案中“再投资”字段的问题
问题描述
       【收益分配方案设置】界面“分配方式”中的“再投资”的含义是什么?

解决方法

       【收益分配方案设置】界面“分配方式”中的“再投资”表示方案执行后,收益结转为份额,重新进行投资,与本金无关;

04
信托TA系统
信托TA系统关于修改委托人证件信息的问题
问题描述
       合同信息在TA系统中已经复核,是否可以在【合同信息修改】界面修改委托人的证件类型和证件号码?

解决方法

       目前TA系统的处理逻辑如下:
       1、如果该委托人在系统中第一次购买合同,那么合同信息复核之后,是可以在【合同信息修改】界面修改委托人的证件类型和证件号码的;
       2、如果客户在系统中之前购买过合同且该笔合同已经复核,那么去修改委托人的证件类型或证件号码时,就会提示"该客户在TA中购买了多份合同,不允许修改客户类型,证件号码和证件类型,请进行客户合并",此时只能等合同信息确认之后,再通过【合同信息查看】界面的“客户合并”按钮进行修改;
       3、针对受益权转让合同,如果受让方是新客户,那么合同复核之后,可以在【合同信息修改】界面修改受让人的证件类型和证件号码;如果是老客户,则不能修改。
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2019-7-4 22:53:09
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      TCMP系统如何配置“节点委托”?

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       “节点委托”与“流程委托”和“全权委托”类似,是指将某流程中具体的某个节点由A用户委托给B用户进行处理。
       操作步骤如下:
       1、在【委托监控】界面点击“添加委托关系”,填写委托信息,委托方式选择“节点委托”点击“确定”;
       2、在【委托监控】界面找到刚刚新增的委托关系,点击“明细”按钮,进入【节点委托详情】界面;
       3、在【节点委托详情】界面选择需要委托的流程后,下方会显示出该流程的所有节点,选择需要委托的节点添加到右侧“已选节点列表”中;
       4、在【委托监控】界面该笔委托关系,点击“启用委托关系”按钮,即可生效。
02
TCMP系统
TCMP系统关于用户登录密码重置的问题
问题描述
       TCMP系统密码到期后能否强制控制用户必须重置密码才能登陆?

解决方法

       通过参数isForcedModifyPwd (是否强制修改密码)来进行控制,参数值有以下两种维护方式:
       1、可以在前台【系统参数维护】界面进行维护,修改参数“isForcedModifyPwd”值为1;
       2、在tcmp-biz-config.xml文件中配置'是否强制修改密码'参数值为true。
       注意:
       (1)在前台参数和文件都维护的情况下以前台参数设置的值为准;
       (2)如果配置了tcmp-biz-config.xml文件,则系统升级时需要替换此文件。

03
信托TA系统
关于收益分配方案中“再投资”字段的问题
问题描述
       【收益分配方案设置】界面“分配方式”中的“再投资”的含义是什么?

解决方法

       【收益分配方案设置】界面“分配方式”中的“再投资”表示方案执行后,收益结转为份额,重新进行投资,与本金无关;

04
信托TA系统
信托TA系统关于修改委托人证件信息的问题
问题描述
       合同信息在TA系统中已经复核,是否可以在【合同信息修改】界面修改委托人的证件类型和证件号码?

解决方法

       目前TA系统的处理逻辑如下:
       1、如果该委托人在系统中第一次购买合同,那么合同信息复核之后,是可以在【合同信息修改】界面修改委托人的证件类型和证件号码的;
       2、如果客户在系统中之前购买过合同且该笔合同已经复核,那么去修改委托人的证件类型或证件号码时,就会提示"该客户在TA中购买了多份合同,不允许修改客户类型,证件号码和证件类型,请进行客户合并",此时只能等合同信息确认之后,再通过【合同信息查看】界面的“客户合并”按钮进行修改;
       3、针对受益权转让合同,如果受让方是新客户,那么合同复核之后,可以在【合同信息修改】界面修改受让人的证件类型和证件号码;如果是老客户,则不能修改。
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